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              2019中國雞肉市場深度分析!“吃雞”行情持續景氣……

              Date:2019-09-18 10:38:35

              目前,國內雞肉需求量增長明顯,進口量也持續增加。市場情況如何?行業又有哪些發展趨勢?本文從上游養殖到中間生產銷售再到終端餐飲消費等環節,進行綜合分析,以供參考。


              中國白羽雞肉進口國演變


              1978年改革開放后,我國開始大規模引進祖代白羽肉雞進行繁殖生產,20世紀90年代初,雞肉進口也加快了腳步。


              從產品類別看,我國的需求集中在雞翅和雞爪,2018年我國雞肉進口總量50.30萬噸,其中雞翅和雞爪分別占總量的43%和32%,合計占比達75%。


              從歷史看,我國白羽雞肉的進口有過爆發式增長,也有過斷崖式下跌,且主要供應國有過明顯的轉變,我們把整個雞肉進口史劃分為四個階段: 


              第一階段( 1978-1988):   進口量極低,荷日美三國為主要供應國  。  1978年改革開放后,我國開始引進祖代白羽雞進行繁殖生產,雞肉產品的進口稍晚于種雞產品。1982年我國首次直接進口白羽雞肉,但之后幾年進口量一直不足萬噸。直至1987年肯德基進入中國,進口量開始緩慢提升,到1988年達到2.2萬噸的水平。 


              第一階段我國進口雞肉來源國主要為荷蘭、日本、美國、法國、泰國、巴西等國家。其中荷蘭為我國第一大進口來源,1988年達到近5000噸,美、日、法等對我國出口量相當,都在2000多噸的水平,泰國、巴西則緊隨其后。


              第二階段( 1989-2009):   美國漸成主要供應國,加入  WTO 刺激雞肉進口爆發式增長   。  由于美國養殖處于全球領先水平,且玉米、豆粕等糧食價格較低,加上和我國在雞肉產品的需求上具有差異性(美國主要消費胸肉,而我國更偏愛雞翅、雞爪等副產品),其出口到我國產品價格低廉,1989年我國從美國的進口量大幅增加,從上一年的0.23萬噸大幅提升至1.69萬噸,直至1996年,我國從美國的進口量已經超過27萬噸,占進口總量的88%。


              盡管由于1997年的亞洲金融危機等原因,之后兩年從美國的進口量經歷大幅下降,但1999年我國和美國簽訂加入WTO雙邊協議后,這一數字開始呈爆發式增長,當年的雞肉進口總量從上一年不足20萬噸提升至76萬噸,其中美國占總量的63%,巴西占總量的19%。 


              在此之后,經歷2003-2004年全球范圍的禽流感,我國雞肉貿易量經歷大幅波動,但在此階段美國一直是我國雞肉進口的第一大來源國。


              第三階段( 2010-2014):   對美雙反,主要進口國開始發生轉移。  美國的廉價雞肉產品大量進入中國,對我國飼料、肉雞養殖等相關產業鏈環節造成極大打擊。 


              2010年9月26日,中華人民共和國商務部發布2010年度第51號公告,決定對原產于美國的進口白羽肉雞產品實施反傾銷措施,實施期限自2010年9月27日起5年。


              2015年9月25日,應中國白羽肉雞產業申請,商務部發布公告,決定對原產于美國的進口白羽肉雞產品所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。復審裁定2016年9月27日起,對原產于美國的進口白羽肉雞產品繼續征收反傾銷稅,實施期限5年(2018年2月27日提前終止該措施)。


              對美國雞肉的雙反措施導致當年我國從美國的雞肉進口量一下從上年的61萬噸跌至不足9萬噸,而巴西、阿根廷等國對我國的出口量大幅提升,自此,我國進口逐漸轉向巴西,至2014年,巴西占我國進口總量的比例在50%左右。


              第四階段(2015至今):  全球范圍禽流感導致雞肉供應國進一步轉移。  2015年初由于美國爆發禽流感,我國對其產品采取全面封關措施,包括種雞和雞肉產品一律不得進口。當年,我國自美國的進口量急劇下跌,到2016年之后我國從美國進口雞肉量跌至0,而從巴西的進口量再上一臺階,截止2018年,從巴西進口量達到我國進口總量的84%。


              2019年2月15日,商務部公布對巴西雞肉雙反調查的最終裁定,認定原產于巴西的進口白羽肉雞產品存在傾銷,國務院決定自2019年2月17日起,對原產于巴西的進口白羽肉雞產品征收17.8%~32.4%不等的反傾銷稅,但接受其中14家公司向調查機關作出的價格承諾。


              當前,我國仍對美國雞肉產品采取封關措施,對巴西雞肉的雙反又將大概率導致從該國的進口量降低,我們認為未來阿根廷等國對我國出口量有望大幅提升。


              雞苗價觸底反彈,全年穩居高位


              雞苗價格在2019年3~5月穩居10元/羽的高位,6月初起價格暴跌,6月底已經止跌回升。預計7月開始雞苗將震蕩上漲并有望于8月重新站上10元/羽,預計最高有望突破12元/羽。屆時,白羽雞產業鏈景氣度將觸及年內高點。


              前期高漲原因分析:1)供給端:連續4年祖代雞引種量低于均衡值,產能持續緊平衡,商品代雞苗供給不足。2)下游育肥戶的預期:對于苗雞這個中間生產資料而言,其需求主要取決于專業育肥戶對未來行情的預期,也就是信心。其他行業事件造成的巨大肉類供給缺口給下游育肥戶以極高預期,2019年行業的擴產能對雞苗有了更多需求。


              進入6月后深跌原因分析:1)需求端:6月進入傳統的農忙時節,養殖場工人無法兼顧農耕和飼養,因此6月的雞苗需求量??;同時夏季高溫,為減少疫病養殖場通常減小養殖密度,對雞苗的需求量減少。


              2)下游養殖戶預期:全國生豬均價在整個5月停滯不前,而雞肉保持高位,5月雞肉對豬肉的替代作用尚不明顯,因此食品廠、經銷批發市場渠道雞肉走貨一般,養殖戶暫緩訂購商品代雞苗。


              消費需求擴張,龍頭企業受益


              白羽肉雞自身的優勢和當下對豬肉的替代性需求使消費市場不斷擴容,白羽肉雞企業將面臨量價齊升的歷史機遇。 


              1、肉中精英,性價比高   。  高蛋白、低脂肪、低膽固醇、低碳排放,全程料肉比1.6,資源友好的白羽雞贏得了世界的青睞,扮演著全球第一大肉類蛋白供應者的重要角色。白羽肉雞憑借其優良的品質贏得世界的青睞,發達國家的白羽肉雞消費占比均在30%~50%之間。


              中國人均雞肉消費量約在13kg/年,與西方發達國家比,有較大差距,與相鄰的日韓和臺灣比同樣相距甚遠。 


              2、健康快捷,適應現代社會的生活節奏   。  隨著居民健康意識的覺醒和生活節奏的加快,低脂健康且適合快餐烹飪的雞肉將會逐步取代高脂肪、高膽固醇的豬肉。


              白羽肉雞是工業化、標準化程度最高的肉類,這突出表現為養殖和屠宰的深度融合,食品安全高度可控。


              隨著產業對美食研發、產品創新的持續投入,假以時日,必將引領消費者改變肉類消費的習慣。 



              3、洋快餐復興。  經歷了數年的陣痛期后,麥當勞和肯德基的開店速度及同店增長重回向上通道。2016年麥當勞單店銷售額大幅回升。


              麥當勞提出,從2018年起,未來五年銷售額年均增長率的目標為保持在兩位數。到2022年底,大陸麥當勞餐廳將增加至4500家,開設新餐廳的速度將從2017年每年約250家逐步提升至2022年每年約500家。


              無獨有偶,肯德基在大陸的門店增速同樣在2016年觸底回升,其單店銷售額則在2017年重回上升通道,并于2018年上半年保持強勁的增長態勢??系禄巹澰谖磥?0年內大陸門店將開到20000家。 


              4、本土快餐和外賣業崛起。麥當勞、肯德基的成功教會了中國快餐業經營者依靠標準化和嚴格食品安全管控實現快速擴張,一時間吉野家、真功夫、振興雞排、華萊士、德克士等一系列中式快餐如雨后春筍般崛起,并乘著移動互聯網的春風快速向三四線城市滲透,搶抓大眾消費的風口,極大激發中小城市的雞肉需求。 


              5、雞肉的替代性需求。當前,消費者雞鴨魚牛羊肉、牛奶、雞蛋等其他動物蛋白需求旺盛,這是消費擴容為白羽肉雞帶來的巨大成長性機會。


              2015~2018年我國祖代雞引種/更新量持續低于均衡值,2018年僅75萬套,2019年一季度引種量增加便引發市場暴跌,而經我們測算,未來年引種/更新量達到100萬套才能剛剛滿足市場需求。


              而從產業長遠發展和居民消費結構變化來看,白羽肉雞的消費市場將遠高于當前雞肉年1200萬噸的消費量。因此,祖代雞引種/更新量的增加,利于行業長遠增長。


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